Una agenda de inicio de 60 minutos para freelancers que fija metas, roles, cadencia de comunicación y límites de alcance antes de empezar — con guiones palabra por palabra para las partes que la gente omite.
La reunión de inicio es donde tú defines los términos del proyecto o heredas lo que el cliente asuma. Dirígela tú, con una agenda enviada por adelantado. Esta plantilla te da una estructura de 60 minutos que fija metas, roles, cadencia y límites antes de que venza cualquier entregable — el seguro contra el desborde de alcance más barato que vas a comprar.
| Tiempo | Tema | Resultado que necesitas |
|---|---|---|
| 5 min | Presentaciones y roles | Sabes quién aprueba, quién contribuye y quién puede bloquear |
| 10 min | Metas y medidas de éxito | El cliente define, en una oración, cómo se ve el trabajo terminado |
| 15 min | Repaso del alcance | Entregables confirmados — y el cliente escucha qué queda fuera del alcance |
| 10 min | Cadencia de comunicación y herramientas | Un canal, un día de actualización, ventanas de respuesta acordadas |
| 10 min | Cronograma y dependencias | Fechas de hitos definidas; cada insumo del cliente tiene responsable y fecha |
| 5 min | Riesgos | Los dos o tres retrasos más probables, nombrados en voz alta |
| 5 min | Próximos pasos | Cada acción sale con responsable y fecha límite |
Límite de alcance. Di: el alcance firmado cubre {{Entregables}}. Todo lo que esté fuera de esa lista es totalmente posible — solo pasa primero por una orden de cambio rápida, para que el cronograma y el presupuesto se mantengan honestos.
Cadencia. Di: enviaré una actualización de estado por escrito cada {{Día de la semana}}. Respondo mensajes dentro de {{Ventana de respuesta}} en días hábiles; para algo urgente, {{Canal urgente}} es la vía rápida.
Dependencias. Di: para cumplir {{Fecha del hito}}, necesito {{Insumo del cliente}} antes del {{Fecha del insumo}}. Si llega más tarde, el cronograma se mueve con él — no es una sanción, es simplemente cómo funcionan los calendarios.
No es asesoría legal
Esta plantilla se ofrece solo con fines informativos generales y no constituye asesoría legal. Las leyes varían según la jurisdicción y cambian con el tiempo — pide a un profesional calificado que revise cualquier documento antes de utilizarlo.
Cómo comunicar capacidad, vacaciones y ventanas de respuesta a clientes — formatos proactivos que protegen el tiempo de foco sin parecer nunca inaccesible.
Un correo de cierre listo para enviar que termina el proyecto con calidez: resumen de resultados, ubicación de la entrega, términos de soporte y una petición suave de testimonio y referidos.
Preguntas de intake que revelan objetivos, restricciones y responsables de decisión antes de empezar — para que el proyecto arranque alineado en lugar de descubrir desalineación a mitad de vuelo.
Guiones palabra por palabra para los momentos duros — pagos atrasados, revisiones infinitas, feedback irrespetuoso y terminar una relación — que se mantienen profesionales bajo presión.
Entidad, banca, contratos, seguros y bases fiscales para independizarse — los cimientos a instalar en tus primeros meses, en un orden sensato.
Un contrato de servicios redactado desde el lado del talento que protege al freelancer: alcance definido, revisiones limitadas, términos de pago claros con interés por mora, tarifa de cancelación y propiedad intelectual que se transfiere solo con el pago total.