Un documento de entrega para una persona saliente que cubre sistemas y accesos, contactos clave, trabajo en curso, responsabilidades recurrentes y guías operativas. Úselo para que nada importante se vaya con la persona.
Cuando alguien se va, la mayor parte de lo que sabe no está escrita en ninguna parte. Esta plantilla lo captura antes de que salga por la puerta. La persona saliente la completa durante el preaviso y luego la recorre en vivo con quien la sucede — el recorrido importa tanto como el documento.
Cada sistema que la persona sucesora necesita, para qué sirve y quién otorga el acceso.
| Sistema | Para qué se usa | Nivel de acceso necesario | Quién lo otorga |
|---|---|---|---|
| {{Nombre del sistema}} | {{Propósito}} | {{Nivel de acceso}} | {{Quién otorga el acceso}} |
Las personas que la sucesora necesitará — internas y externas — y por qué.
| Nombre | Organización o equipo | Relación | Notas |
|---|---|---|---|
| {{Nombre del contacto}} | {{Organización}} | {{Relación}} | {{Contexto que la persona sucesora debe conocer}} |
Todo lo que está abierto, su estado y el siguiente paso concreto. Sea específico — "en progreso" no es un estado.
| Elemento | Estado actual | Siguiente paso | Fecha límite | Nueva persona responsable |
|---|---|---|---|---|
| {{Elemento de trabajo}} | {{Estado}} | {{Siguiente acción concreta}} | {{Fecha límite}} | {{Nueva persona responsable}} |
Tareas que ocurren con un ritmo y que se detendrían en silencio sin responsable.
| Tarea | Frecuencia | Cómo se hace | Nueva persona responsable |
|---|---|---|---|
| {{Tarea recurrente}} | {{Frecuencia}} | {{Breve instructivo o enlace a la guía}} | {{Nueva persona responsable}} |
No es asesoría legal
Esta plantilla se ofrece solo con fines informativos generales y no constituye asesoría legal. Las leyes varían según la jurisdicción y cambian con el tiempo — pide a un profesional calificado que revise cualquier documento antes de utilizarlo.
Una carta formal de cierre de una contratación de contratista que cubre los entregables finales, la factura final, el retiro de accesos y las obligaciones subsistentes. Úsela para cerrar una contratación de forma ordenada y en buenos términos.
Una lista de verificación de salida paso a paso que cubre la revocación de accesos, la transferencia de conocimiento, la nómina, los equipos y la comunicación — cada paso con responsable y fecha límite. Úsela para que ninguna salida deje cabos sueltos.
Verifica las fechas de empleo, el título y el tipo de empleo para un tercero, con una línea de compensación opcional que se usa solo con la autorización escrita de la persona empleada.
Un inventario firmado de los bienes devueltos a la empresa con números de serie, notas de condición y confirmaciones de la persona empleada y de la empresa. Úsela para cerrar la logística de equipos en la salida.
Un cuestionario estructurado de salida que cubre las razones de la partida, calificaciones de la experiencia, retroalimentación sobre el manager, elegibilidad de recontratación y comentarios abiertos. Úselo para convertir cada salida en retroalimentación honesta y comparable.
Una confirmación detallada de la compensación final — salario hasta el último día, pago de PTO acumulado, reembolsos y otros montos — reconocida por la persona empleada y refrendada por la empresa.